Fataútflutningur Kína frá nóvember til júní
Margir þættir sem leiða til aukins samdráttar í útflutningi
Samdráttur í fataútflutningi á milli ára er einkum drifinn áfram af fjórum þáttum. Einn er hágrunnurinn fyrir sama tímabil í fyrra og júní 2022 var mánuður með hraðri kynningu á því að hefja vinnu og framleiðslu á ný eftir faraldurinn. Annað er endalok pantanasöfnunar á frumstigi. Miðstýrð sending frá mars til apríl, með tveggja stafa útflutningsvexti umfram væntingar markaðarins, en pöntunum og sendingum lauk í maí og útflutningur fór niður á við. Í þriðja lagi er enn að hægja á erlendri eftirspurn, þar sem aðeins hraði og umfang samdráttarins er umfram væntingar. Í fjórða lagi hefur hraðari aðlögun á alþjóðlegu aðfangakeðjumynstri leitt til mikilvægra breytinga á útflutningsskipulagi Kína og útflutningur á blautmarkaði eins og Bandaríkin og Evrópusambandið hefur minnkað verulega.
Ofinn fatnaður flytur betur út en prjónafatnaður
Ferlið við ofið fatnað er tiltölulega flókið, með miklum virðisauka vöru. Hlutfall iðnaðar út á við er lægra en prjónað fatnað og útflutningsskala og vaxtarhraði eru betri en prjónaður fatnaður. Frá janúar til júní nam útflutningur á ofnum fatnaði 33,76 milljörðum Bandaríkjadala, sem er lítilsháttar samdráttur um 0,1% á milli ára; Útflutningsmagnið var 6,16 milljarðar stykki, sem er 2,1% samdráttur á milli ára; Útflutningsverð hækkaði um 2% á milli ára. Útflutningur á prjónafatnaði nam 33,3 milljörðum Bandaríkjadala, sem er 7,9% samdráttur á milli ára; Útflutningsmagnið var 9,98 milljarðar stykki, sem er 6,3% samdráttur á milli ára; Útflutningsverð lækkaði um 1,8% á milli ára. Útflutningur á fylgihlutum nam 7,39 milljörðum Bandaríkjadala, sem er 2,6% aukning á milli ára.
Hröðun samdráttar í útflutningi á bómullarfatnaði til vestrænna markaða í Bandaríkjunum
Hröðun „afsínvæðing“ bandarískra bómullarvara hefur ekki aðeins haft alvarleg áhrif á útflutning okkar á bómullarvörum til Bandaríkjanna, heldur hefur hún einnig haft neikvæð áhrif á helstu markaði eins og Evrópusambandið og Japan. Frá janúar til júní náði útflutningur Kína á prjónaðan bómullarfatnað 12,9 milljörðum Bandaríkjadala, sem er 15,2% samdráttur á milli ára; Útflutningur á bómullarofnum fatnaði nam 10,59 milljörðum Bandaríkjadala, sem er 4,5% samdráttur á milli ára. Útflutningur á prjónuðum og ofnum bómullarfatnaði til Bandaríkjanna dróst saman um 32,7% og 24,3%, í sömu röð, en útflutningur til Evrópusambandsins dróst saman um 30,3% og 24,8% og útflutningur til Japans dróst saman um 26,1% og 20,3%, í sömu röð. Útflutnings umfang efnatrefjafatnaðar hefur farið langt fram úr bómullarfatnaði og heldur áfram að vaxa. Frá janúar til júní náði útflutningur á prjónuðum fatnaði úr efnatrefjum 16,28 milljörðum Bandaríkjadala, sem er lítilsháttar lækkun um 2,6% á milli ára; Útflutningur á efnatrefjaofnum fatnaði náði 19,48 milljörðum Bandaríkjadala, sem er 4,2% aukning.
Helstu flokkar útflutnings eru mismunandi eftir hitastigi og hitastigi
Frá janúar til júní jókst útflutningur á jakkafötum og jakkafötum um 7,6%, útflutningur á treflum/bindi/vasaklútum jókst umtalsvert um 20,1% og útflutningur á brjóstahaldara og sokkum jókst lítillega um 1%. Útflutningur annarra helstu fataflokka dróst mismikið saman, þar á meðal peysur, nærföt/náttföt, íþróttafatnað og barnaföt, sem dróst saman um 12%, 9,1%, 9,9% og 21,9% í sömu röð.
Nýmarkaðsmarkaðir stóðu sig vel og hlutfall blautra markaða minnkaði smám saman
Fyrir áhrifum af alþjóðlegu viðskiptaumhverfi er fataútflutningur Kína að ganga í gegnum skipulagsbreytingar. Útflutningshlutdeild til Bandaríkjanna, Evrópusambandsins og Japans hefur smám saman minnkað, á meðan útflutningur til nýmarkaðsríkja eins og ASEAN, Suður-Kóreu, Ástralíu, Rússlands og Mið-Asíu hefur gengið vel og smám saman orðið nýr hápunktur sem knýr vöxt utanríkisviðskipta áfram. .
Frá janúar til júní nam fataútflutningur Kína til þróuðra vestrænna hagkerfa (Bandaríkjanna, Kanada, Evrópu, Japan, Ástralíu og Nýja Sjálands) 43,54 milljörðum Bandaríkjadala, sem er 14,4% samdráttur á milli ára; 56,7% sem er lækkun um 6,8 prósentustig á milli ára. Útflutningur til Bandaríkjanna nam 15,93 milljörðum Bandaríkjadala, sem er 17,9% samdráttur á milli ára; Hlutfallið er 20,7%, sem er 3,5 prósentustiga lækkun á milli ára. Útflutningur til Evrópusambandsins nam 12,88 milljörðum Bandaríkjadala sem er 18,9% samdráttur; Hlutfallið er 16,8% og lækkar um 3 prósentustig. Útflutningur til Japans nam 5,88 milljörðum Bandaríkjadala sem er 8,7% samdráttur; Hlutfallið er 7,7% og lækkar um 0,4 prósentustig. Útflutningur til ASEAN nam 8,21 milljarði Bandaríkjadala, sem er umtalsverð aukning um 15,6%. Síðan á síðasta ári hefur ASEAN farið fram úr Japan og orðið þriðji stærsti fataútflutningsmarkaður Kína og er eini markaðurinn meðal fjögurra helstu fataútflutningsmarkaða Kína sem hefur náð jákvæðum vexti, nam 10,7%, sem er 1,8 prósentustig aukning á milli ára. .
Frá sjónarhóli helstu svæðismarkaða náði útflutningur til landa meðfram „beltinu og veginum“ frá janúar til júní 22,12 milljörðum Bandaríkjadala, sem er 16,8% aukning. Útflutningur til aðildarlanda RCEP nam 20,66 milljörðum Bandaríkjadala sem er 5,5% aukning. Útflutningur til sex landa Persaflóasamstarfsráðsins í Miðausturlöndum nam 2,7 milljörðum Bandaríkjadala sem er 1,1% aukning. Útflutningur til Rómönsku Ameríku nam 4,32 milljörðum Bandaríkjadala sem er 3,3% samdráttur. Útflutningur til Afríku nam 4,9 milljörðum Bandaríkjadala sem er 31,2% aukning. Útflutningur til Mið-Asíulandanna fimm nam 5,41 milljarði Bandaríkjadala, sem er umtalsverð aukning um 37,6%, en útflutningur til Kasakstan og Tadsjikistan jókst verulega um 199,8% og 109,2%, í sömu röð.
Frá sjónarhóli helstu einstakra landsmarkaða náði útflutningur til Suður-Kóreu, Ástralíu og Rússlands 3,36 milljörðum, 2,88 milljörðum og 1,98 milljörðum Bandaríkjadala, með vexti upp á 14,2%, 4,4% og 44,2% í sömu röð; Útflutningur til Bretlands og Kanada dróst saman um 21,7% og 19,4% í 2,1 milljarða dala og 1,22 milljarða dala í sömu röð.
Hraður vöxtur í útflutningi á mið- og vestursvæðum, með lækkun á hlutfalli austurhéraða og borga
Efstu fimm útflutningssvæðin sýndu lækkun frá janúar til júní. Útflutningur Zhejiang nam 16,33 milljörðum Bandaríkjadala, sem er lítilsháttar samdráttur um 0,4% á milli ára. Útflutningur Guangdong, Jiangsu, Shandong og Fujian nam 12,36 milljörðum Bandaríkjadala, 91,3 milljörðum Bandaríkjadala, 8,59 milljörðum Bandaríkjadala og 7,06 milljörðum Bandaríkjadala í sömu röð og dróst saman um 12,9%, 18,9%, 2,6% og 11,6% á ári. -á ári. Heildarhlutfall fimm efstu útflutningshéraða og borga í Kína er 69,6%, sem er 3,6 prósentustiga lækkun á milli ára. Heildarútflutningur 20 héraða og borga á mið- og vestursvæðinu hefur aukist um 21,8%, sem er 21,1% af heildarútflutningi og 4,5 prósentustiga aukning. Meðal þeirra fluttu Xinjiang, Hubei, Guangxi og Sichuan út 5,27 milljarðar, 1,4 milljarðar, 1,35 milljarðar og 1,35 milljarðar Bandaríkjadala í sömu röð, með aukningu um 53,7%, 30,1%, 149,7% og 59,3%, í sömu röð.
Markaðshlutdeild Kína í þróuðum löndum heldur áfram að minnka
Þróun pantanaflutninga í vestrænum löndum eins og Bandaríkjunum og Evrópu er augljós og hlutdeild Kína í fatainnflutningi á mörkuðum í þróuðum löndum hefur enn minnkað. Frá janúar til maí var hlutur Kína í fatainnflutningi til Bandaríkjanna 19,8%, sem er 2,1 prósentustiga samdráttur á milli ára; 24,7% af hlutdeild ESB, sem er lækkun um 2,1 prósentustig; 51,5% af hlutdeild Japans sem er lækkun um 3,1 prósentustig; Hlutdeild þess í Bretlandi er 21,8% sem er lækkun um 2,1 prósentustig; Sem svarar til 59,5% af hlutdeild Ástralíu, sem er lækkun um 2 prósentustig; Hlutdeildin í Kanada er 28,1% sem er lækkun um 1,7 prósentustig. Á þróuðum mörkuðum hefur markaðshlutdeildin í Suður-Kóreu aðeins aukist og nemur 32,5% af innflutningi Suður-Kóreu frá janúar til maí, sem er aukning um 1 prósentu.
2. Staða á alþjóðamarkaði
Þróaðir markaðir búa almennt við dræman innflutning
Sem stór neytendamarkaður fyrir fatnað á heimsvísu heldur innflutningur fata frá Bandaríkjunum og Evrópusambandinu áfram að vera hægur, með tveggja stafa samdrætti. Frá janúar til maí fluttu Bandaríkin inn fatnað fyrir 34,8 milljarða dollara, sem er 23,6% samdráttur á milli ára. ESB flutti inn fatnað að verðmæti 38,53 milljarðar Bandaríkjadala, sem er lækkun um 10,9% milli ára. Innfluttur fatnaður Japans náði 10,24 milljörðum Bandaríkjadala, sem er lítilsháttar lækkun um 0,1% á milli ára. Bretland flutti inn fatnað fyrir 8,8 milljarða Bandaríkjadala, sem er 15,5% samdráttur á milli ára. Kanada flutti inn fatnað fyrir 4,75 milljarða Bandaríkjadala, sem er 3,2% lækkun á milli ára. Ástralía flutti inn fatnað fyrir 3,67 milljarða Bandaríkjadala, sem er 5,4% samdráttur milli ára. Meðal helstu þróaðra markaða var aðeins Suður-Kórea með lítilsháttar aukningu á innfluttum fatnaði, en innflutningur nam 5,05 milljörðum dala, sem er 1,8% aukning á milli ára.
Stór fataútflutningslönd hafa dregist verulega saman
Eftirspurnin á helstu alþjóðlegum mörkuðum hefur almennt veikst og helstu fataframboðslönd utan Kína standa einnig frammi fyrir samdrætti í útflutningi, þar sem sum lönd upplifa lækkun sem er langt umfram 4,1% samdrátt í Kína. Samkvæmt Víetnam Textile and Apparel Association flutti Víetnam út fatnað fyrir 18,6 milljarða Bandaríkjadala frá janúar til júní, sem er veruleg lækkun um 17,6% milli ára. Frá janúar til maí flutti Türkiye út 8,06 milljarða Bandaríkjadala, sem er 1% lækkun; Útflutningur Indlands nam 7,11 milljörðum Bandaríkjadala, sem er 13,7% samdráttur; Útflutningur Indónesíu nam 3,35 milljörðum Bandaríkjadala sem er 23,4% samdráttur.
Frá sjónarhóli efnaútflutnings Kína til nágrannalanda hefur einnig orðið verulegur samdráttur. Frá janúar til júní dróst efnaútflutningur til Víetnam saman um 12,8%, útflutningur til Bangladess dróst saman um 24,7%, útflutningur til Kambódíu dróst saman um 17%, útflutningur til Indónesíu dróst saman um 12,9% og útflutningur til Mjanmar dróst saman um 18%.
3. Stefna horfur
Hagkerfi heimsins er smám saman að rétta úr kútnum en vöxturinn er enn lítill
Samkvæmt World Economic Outlook, sem birt var 26. júlí, mun hagvöxtur á heimsvísu minnka úr 3,5% á 2022 í 3.0% á árunum 2023 og 2024. Hagvöxtur er aðallega einbeitt í þróuðum hagkerfum, þar sem hagvöxtur lækkar úr 2,7% árið 2022 í 1,5% á þessu ári, og verður áfram 1,4% á næsta ári. Enn er búist við að nýmarkaðir og þróunarhagkerfi muni taka við sér, með vexti hraða úr 3,1% árið 2022 í 4,0% og 4,1% á næstu tveimur árum. Heildarverðbólga á heimsvísu lækkar úr 8,7% árið 2022 í 6,8% árið 2023 og 5,2% árið 2024, en búist er við að samdráttur kjarnaverðbólgu verði hægari.
Bandarískt hagkerfi fer fram úr væntingum, atvinnuþol styður útgjöld neytenda
Bandaríska hagkerfið óx um 2,4% á öðrum ársfjórðungi, hærra en 2,0% á fyrsta ársfjórðungi, sem var umfram væntingar. Þetta var vegna seiglu vinnumarkaðarins sem styður við útgjöld neytenda, auk aukinna tækjafjárfestinga fyrirtækja, sem dregur úr hættu á efnahagssamdrætti. Fyrir áhrifum af hækkandi grunni lækkaði vöxtur vísitölu neysluverðs Bandaríkjanna á milli ára í júní í 3%. Birgða/söluhlutfall bandarískra fataverslana í maí var 2,4, sem er aukning um 0,4% miðað við mánuðinn á undan. Í júní nam smásala fata- og fataverslana í Bandaríkjunum 25,88 milljörðum Bandaríkjadala, sem er 0,6% aukning frá fyrri mánuði, 0,7% frá sama tímabili í fyrra. ári, og 16,8% frá sama tímabili 2019. Samkvæmt Cartesian gögnum, bandarísku rannsóknarfyrirtæki, minnkaði magn flutningagáma sem sendir voru frá Asíu til Bandaríkjanna í júní um 13% á milli ára, sem er lítilsháttar lækkun miðað við 20. % frá apríl til maí. Frá sjónarhóli siglingasvæða minnkaði hlutdeild Kína, sem er tæplega 60%, um 17% á milli ára, Suður-Kórea lækkaði um 11% og Víetnam um 6%, sem bendir til bata miðað við maí.
Það heldur áfram að hægja á hagvexti á evrusvæðinu
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn gerir ráð fyrir að hagvöxtur evrusvæðisins lækki úr 3,5% eftir 2022 í 0,9% árið 2023 og dragist síðan aftur í 1,5% árið 2024. Leiðrétt neysluverðsvísitala evrusvæðisins í júní hækkaði um 5,5% á milli ára, en kjarnaleiðrétt neysluverðsvísitala hækkaði um 5,4% á milli ára. Samkvæmt nýjustu gögnum frá Eurostat dróst smásala í ESB í maí saman um 3% milli ára og 0,1% milli mánaða. Smásala á öðrum matvörum dróst saman um 2,4% á milli ára.
Smásala í Japan er ekki enn komin aftur í það stig sem var fyrir heimsfaraldur
Í maí voru mánaðarleg neysluútgjöld japanskra heimila 286.000 jen, sem er 4% lækkun miðað við sama tímabil í fyrra, sem markar þriðja mánuðinn í röð sem lækkunin er. Frá janúar til maí safnaðist textíl- og fatasala í Japan upp á 3,5 billjónir jena, sem er 1,1% aukning á milli ára, og samdráttur um 22,3% miðað við sama tímabil fyrir faraldurinn. Í maí nam smásala á textíl og fatnaði í Japan 741 milljarði jena, sem er 3,7% samdráttur á milli ára og samdráttur um 22,8% miðað við sama tímabil fyrir faraldurinn.
Á heildina litið er þrýstingur á fataútflutning enn verulegur á seinni hluta þessa árs, en sumir hagstæðir þættir eru smám saman að koma í ljós. Frá sjónarhóli útflutningsþrýstingsþátta er í fyrsta lagi erfitt að bæta alþjóðlega markaðshagkerfið og eftirspurn hefur ekki enn batnað verulega. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn spáir því að um það bil 93% þróaðra hagkerfa muni draga úr hagvexti árið 2023. Annað er sífelld aðlögun alþjóðlegrar aðfangakeðju, með samdrætti í innkaupum frá þróuðum löndum í Kína. Ég glími við verulega erfiðleika við að halda núverandi markaðshlutdeild minni.
Frá sjónarhóli hækkunarþátta: Í fyrsta lagi heldur kínversk stjórnvöld áfram að beita sér fyrir stefnumótun, með innleiðingu fjölmargra nýrra viðskiptareglugerða og gildistöku sumra viðskiptasamninga, sem sameiginlega stuðla að stöðugleika í útflutningi. Í öðru lagi er millilandaflug smám saman að hefjast að nýju og hreyfanleiki starfsmanna yfir landamæri getur stuðlað að hnökralausri þróun sýningarinnar í ár og knúið áfram viðgerðir á nýjum pöntunum. Í þriðja lagi, eftir smám saman meltingu á erlendum birgðum, hefur eftirspurn eftir endurnýjun erlendis tekið við sér, sem mun nýtast við losun nýrra pantana á þessu ári. Í fjórða lagi var grunnfjöldi útflutnings á seinni hluta síðasta árs minni en á fyrri helmingi síðasta árs (útflutningur á fyrri helmingi ársins 2022 jókst um 12% milli ára og útflutningur á seinni hluta ársins 2022 minnkaði um 3,1% á milli ára). Lág grunnáhrif hafa ákveðið hlutverk í að efla útflutningsvöxt á seinni hluta þessa árs. Í fimmta lagi, þó að útflutningur á Wet markaðinn eigi við marga erfiðleika að etja, þá fer útflutningur til nýmarkaðsríkja ört vaxandi og uppbygging fataútflutningsmarkaðarins er fjölbreyttari, sem mun gegna jákvæðu hlutverki við að efla útflutning á fatnaði í framtíðinni. Í sjötta lagi er gert ráð fyrir að gengi RMB verði stöðugt á seinni hluta ársins. Hinir margþættu neikvæðu þættir sem leiddu til samdráttar í útflutningi á seinni hluta síðasta árs eru farnir að hjaðna á þessu ári, svo sem flutningskostnaður og flutningaþungi, sem mun ekki lengur vera hömlur á pöntunum árið 2023.
Í framtíðinni þarf fataútflutningsiðnaðurinn að auka virðisauka vörunnar og stuðla að stöðugri aukningu á hlutdeild afurða með mikla virðisauka. Á hinn bóginn ætti einnig að leitast við að hægja á lækkun á hlutdeild meðal- og lágvöru. Annars vegar ætti að leitast við að koma á stöðugleika í hlut Blauta markaðarins og hins vegar að stefna að markaðsdreifingu til að forðast áhættu sem stafar af óhóflegri háð þróuðum ríkjum eða innri markaði.
Með stuðningi landsstefnunnar um að koma á stöðugleika í utanríkisviðskiptum mun útflutningsiðnaðurinn í Kína nýta virkan kosti allrar iðnaðarkeðjunnar, einbeita sér að bæði framboði og eftirspurn, efla kjarna samkeppnishæfni, efla nýsköpunarhraða utanríkisviðskipta og stuðla að vinna-vinna samvinnu. og hágæða þróun í alþjóðlegri textíl- og fatabirgðakeðju.
Heimild: https://mp.weixin.qq.com/s/qigAHmY4GAvnM2ZS4aw6Jg